:מידע מהותי יכלול לכל הפחות
א) יאור עיקרי הכיסוי – יש להציע למועמד פירוט בנושא אלא אם כן הוא ויתר
ב) סך פרמיה בעד כל פוליסה – ראו פירוט בפעולות
ג) תקופת הביטוח
ד) סכומי ביטוח וגבולות אחריות עיקריים
ה) פירוט אמצעי תשלום
בעל רשיון יעביר אחת לשנה קובץ דיווח לרשות עם הנתונים הבאים
א) רשימת בעלי רשיונות בהתאם לנספח ב’ לחוזר
ב) פירוט פרטי תאגיד בהתאם לנספח ג’ לחוזר הדוח יועבר בין 1 לינואר לבין 30 לאפריל לגבי השנה הקודמת לשנה שבה מועבר הדיווח. אופן הדיווח בהתאם לסעיף 5 לחוזר באמצעות קובץ אלקטרוני המעודכן ביותר במערכת רישוי סוכנים ויועצים. הדיווח יתבצע באמצעות פורטל אותות בכתובת – ראו פעולות
היה ובהליך התאמת ביטוח בענפי ביטוח כללי, נמצא כי למועמד לביטוח יש פוליסה תקפה בביטוח רלוונטי קיים (להלן – פוליסת ביטוח כללי מקורית), יחולו, בנוסף להוראות סעיף 3 לעיל, הוראות אלה – ראו פירוט בפעולות: סעיף זה לא יחול על תכניות לביטוח בענפי הביטוח הבאים
א) ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש”ל-1970
ב) ביטוח מקיף לבתי עסק
ג) ביטוח בריאות
ד) ביטוח חיים
